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Nos compétences

Spécialiste de la protection sociale et financière ainsi que de l'optimisation et développement du patrimoine, notre cabinet indépendant vous accompagne durablement dans la protection et le développement de votre patrimoine à travers des conseils et solutions adaptés à votre situation.

 

Notre expertise vous permettra de protéger votre activité et vos proches, d'optimiser votre fiscalité et de préparer sereinement vos projets de vie à court, moyen et long terme. 

Spécialiste de la protection sociale et financière ainsi que de l'optimisation et développement du patrimoine, notre cabinet indépendant vous accompagne durablement dans la protection et le développement de votre patrimoine à travers des conseils et solutions adaptés à votre situation.    Notre expertise vous permettra de protéger votre activité et vos proches, d'optimiser votre fiscalité et de préparer sereinement vos projets de vie à court, moyen et long terme. 
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Une méthode de travail rigoureuse permettant un accompagnement sur mesure sur les domaines de la prévoyance, protection des revenus, épargne, retraite, complémentaire santé, assurance emprunteur. Notre cabinet est situé située dans la Loire (42), vallée du gier. Nous nous déplaçons dans l'ensemble du département de la Loire, Saint-Etienne, Saint-chamond, rive de gier, Firminy, Andrezieux boutheon, Montbrison...

Notre méthode de travail

Notre mission débute par la réalisation gratuite d'un audit de vos ressources sociales et patrimoniales. Pour cela, nous déterminerons le niveau de votre protection sociale actuelle, la répartition de votre patrimoine ainsi que le montant de votre retraite future . 

Vos ressources seront ensuite mises en perspectives avec vos objectifs, que nous aurons déterminés grâce à  une méthodologie précise. 

Cette évaluation mettra en relief les points forts de votre protection sociale et patrimoniale ainsi que les points de correction nécessaires à l'atteinte de vos objectifs.

La présentation de votre bilan social et patrimonial aboutira sur des préconisations personnalisées qui vous permettront d'optimiser votre protection sociale et patrimoniale

 

Pour chacun de vos projets financier, nous vous proposons bénéficier d'une expertise gratuite et complète vous permettant d'optimiser et sécuriser votre projet.

Nos valeurs

Au sein de notre cabinet, nous considérons que chaque client est unique. C'est pour cette raison que nous souhaitons vous rendre acteur de la protection et du développement de votre patrimoine.

Notre méthode de travail vous permettra de définir clairement vos attentes et objectifs que souhaitez atteindre à nos cotés.

Entièrement personnalisées, notre accompagnement vous permettra de bénéficier d'un partenaire fiable et de solutions adaptées sur le long terme. 

Au sein de notre cabinet, nous considérons que chaque client est unique. C'est pour cette raison que nous souhaitons vous rendre acteur de la protection et du développement de votre patrimoine.  ​  Notre méthode de travail vous permettra de définir clairement vos attentes et objectifs que souhaitez atteindre à nos cotés.  ​  Entièrement personnalisées, notre accompagnement vous permettra de bénéficier d'un partenaire fiable et de solutions adaptées sur le long terme. 
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