top of page

LA DÉCOUVERTE DE VOTRE SITUATION ET DE VOS ATTENTES

Lors de notre premier entretien, que ce soit en agence, en visioconférence ou à domicile, nous prenons le temps de comprendre votre situation et vos attentes.

 

Cet échange essentiel nous permet d'établir les bases d'une relation de confiance pour bâtir ensemble votre stratégie patrimoniale.

LA CONCEPTION DE VOTRE BILAN SOCIAL ET PATRIMONIAL

Nous établissons gratuitement un bilan complet de votre situation sociale et patrimoniale.

 

Ce bilan, qui inclut vos actifs financiers et les prestations de vos régimes obligatoires, nous permet de déterminer les solutions pertinentes pour atteindre vos objectifs.

LA MISE EN PLACE DE VOTRE STRATÉGIE PERSONNELLE

Ensemble, nous construisons une stratégie personnalisée, conçue pour répondre à vos objectifs patrimoniaux.

 

Nos recommandations et solutions tiennent compte de votre environnement et de vos contraintes, pour vous offrir un accompagnement adapté.

LE SUIVI ET L’ACTUALISATION DE VOS SOLUTIONS DANS LE TEMPS

Disponible pour répondre à vos besoins, votre expert dédié réalise gratuitement un bilan annuel pour s’assurer de la performance de vos solutions et les adapter en conséquence.

 

Notre cabinet vous accompagne également dans l’activation de vos garanties de prévoyance, assurance emprunteur et complémentaire santé afin de vous simplifier la vie.

bottom of page